Corporate Finance

Corporate Finance

L’équipe intervient à la fois sur des opérations de marché et des placements privés.

Les équipes d’analystes actions sectoriels établissent les études financières et notes de valorisation dans le cadre des opérations de marché.

• Renforcement de fonds propres : augmentation de capital, PIPE, Equity Line
• Restructuration actionnariale: OBO, LMBO
• Emission et/ou restructuration de dette : émissions obligataires (Euro – PP, IBO’s), OC, ORA, OCEANE, OBSAR

Corporate Broking

• Un accès aux marchés secondaires actions et dérivés des Corporate et Holdings
  • Contrats de liquidité
  • Amélioration significative et mesurable de la liquidité
  • Conseil permanent dans le dimensionnement des fonds à allouer
  • Regard critique sur les résultats obtenus au travers de bilans réguliers
• Rachats d'actions
  • o Propositions de solutions adaptées aux nouvelles opportunités de rachat pour annulation, couverture de plans d’actions salariés, constitution d'un stock d’actions auto détenues pour remise en paiement ultérieure de croissance externe
• Investissements
  • Mandats d'acquisitions de participations, accès à la liquidité : titre unique, panier de titres, membre acheteur en cas d'offre publique, acquisitions en période d'offre
  • Conseils stratégiques et avisés selon la législation en vigueur
• Couvertures
  • Recherche de surperformance, ventes à terme (ventes de call, call spread)
• Désinvestissements
  • Cessions directes de titres dans le marché, blocs

Blocs et Situations Spéciales

Organisation de transactions hors marché dans des sociétés cotées européennes

• Principalement sous forme de blocs entre 1M€ et 100M€
• Base d’investisseurs comprenant majoritairement des Family Offices et fonds d’investissement anglo-saxons
• Focus sur des sociétés à fort potentiel de développement

Valeur ajoutée

• Capacité à trouver de la liquidité pour le vendeur, et un actionnaire de remplacement pour l’entreprise
• Discrétion dans le processus de transaction, afin d’assurer une transition sans impact sur le cours
• Solutions créatives et structurées pour répondre à des situations sensibles et/ou complexes

Expertise particulière

• Levée de fonds pour fonds de Private Equity / VC
• Expertise sur le secteur des infrastructures et du shipping

DEBT CAPITAL MARKETS :

Placement privés obligataires auprès des investisseurs européens de la table obligataire : compagnies d’assurance, mutuelles, caisses de retraite, sociétés de gestion, hedge funds

• Emission comprise entre 20 M€ et 200 M€
• Rating implicite high yield / cross over / investment grade
• Emetteurs cotés et non cotés
• Maturité 3 – 12 ans

Credit Special Situations

• Accompagnement dans la structuration et le placement d’instruments de dette pour des situations spéciales (ex: rachat de participations, refinancement de participation…)

Valeur ajoutée

• Accès aux principaux acteurs des placements privés en Europe et aux USA
• Processus rapide et transparent, organisation de one on one avec les investisseurs
• Solutions créatives pour structurer les émissions et offrir un prix attractif pour les émetteurs