Le Département Corporate Finance

 
Métier : Banque d'affaires des Small et Mid caps

Interlocuteur naturel et privilégié des Small et Mid Caps, le département Corporate d'Aurel agit comme banque d'affaires à leur service. Sa vocation est d'élaborer des solutions financières adaptées à la problèmatique économique des entreprises dans l'intérêt de leurs actionnaires. Ainsi, Aurel Corporate Finance travaille en permanence à l'élaboration de montages financiers sur-mesure.

 
Contacts
Nicolas Martin
nmartin@aurel-bgc.com
01 53 89 73 17

 
Des prestations sur-mesure :
Aurel Corporate Finance élabore des montages à la fois sur les marchés mais aussi avec l'ensemble des acteurs du Private Equity.

 
 
Opérations de Marché Opérations de Placement Privé
IPO : Eurolist, Alternext, listing sponsor.
Opérations secondaires : Augmentation de capital, PIPE, Equity Line.
Emission et restructuration de dettes : OC, ORA, OCEANE, OBSAR.
Fusions-Acquisitions : Offre Publique d'Achat, Offre Publique d'Echange, Offre Publique Simplifiée, Garantie de cours.
Retrait de côte : Offre Publique de Retrait.
Levée de fonds.
Investissement pré-IPO.
LBO / LMBO.
Fusions-Acquisitions.
Restructurations de dettes.
Evaluation.
 
Références :

Société

Activité

Marché

Opération

Date

UCAR

Loueur de véhicules

Alternext

IPO (5M€)

juil-11

Let's Gowex

Télécommunications wifi

Alternext

Placement Privé (7M€)

juil-11

Overlap Group

Infrastructures informatiques

Euronext C

Emission obligataire (5,2M€)

juil-11

Median Technologies

Medtech / Imagerie médicale

Alternext

Entrée au capital de Canon Inc. pour 15% du capital (8M€)

juil-11

Fibertex

Production de textiles

Euronext C

OPA sur Tharreau Industries (39M€)

juil-11

Median Technologies

Medtech / Imagerie médicale

Alternext

IPO (10M€)

mai-11

SCBSM

Foncière

Euronext C

Emission obligataire (9M€)

déc-10

Prowebce

Logiciels/e-commerce

Alternext

Transfert de marché

sept-10

Prowebce

Logiciels/e-commerce

ML/Alternext

Augmentation de capital

juin-10

HK Wusejie

Distribution

ML

IPO

mars-10

Jacquet Metals

Distribution de métaux

Euronext C

OPE sur IMS

févr-10

Makhéia Group

Agence de communication

Alternext

Transfert de marché

févr-10

Odislor

Energies renouvelables

non coté

Augmentation de capital

sept-09

Vet'Affaires

Distribution

Euronext C

OPRA

juil-09

Arcoa

Construction de Yachts à moteur

ML

Augmentation de capital

juin-09

ProwebCe

Logiciels/e-commerce

ML

Augmentation de capital

juin-09

Crosswood

Immobilier

Euronext C

OPAS

juil-08

Immobilière Hotelière (OC)

Immobilier

Euronext C

Offre de désinteressement (16m€)

juil-08

Métostock

Environnement

non coté

Cession de 40% du capital à Pizzorno Environnement

juil-08

Arcoa

Construction de Yachts à moteur

ML

Augmentation de capital

juin-08

Réponse

Aménagements d'espaces

Euronext C

Acquisition d'un bloc majoritaire (71,3%) suivie d'une OPAS

mai-08

Arcoa

Construction de Yachts à moteur

ML

Augmentation de capital

avr-08

Diagnostic Medical (DMS)

Equipements médicaux

Euronext C

Reclassement de3% du capital

déc-07

Réponse

Aménagements d'espaces

Euronext C

Reclassement de 8% du capital

oct-07

SCBSM

Foncière

Euronext C

OPA

sept-07

A Toute Vitesse

Coursiers, messageries

ML

Augmentation de capital

août-07

Les Maisons d'Aujourd'hui

Construction de maisons individuelles

ML

IPO

août-07

Makhéia Group

Agence de communiucation

Euronext C

Reclassement de 5% du capital

août-07

Diagnostic Medical (DMS)

Equipements médicaux

Euronext C

Reclassement de 5,23% du capital

juin-07

SIPH

Matières Premières

Euronext B

Reclassement de 2% du capital (3,7m€)

avr-07

Cafom

Distribution

Euronext C

Reclassement de 1% du capital

févr-07

Jacquet Metals

Distributeur d'aciers

Euronext C

Reclassement de 3,6% du capital (5m€)

févr-07

Prowebce

Services informatiques

ML

Augmentation de capital (7%) + Cession (7%)

nov-06

PressIndex

Internet

Alternext

IPO (7M€)

avr-06

Clayeux

Textile

Euronext C

Augmentation de capital (3,4M€)

févr-06

Team Partners Group

SSII

Euronext C

ABSA (9M€)

oct-05

FranceIntérimaire

Travail temporaire

non coté

Augmentation de capital

sept-05

SIPH

Matières Premières

Euronext B

PIPE / Reclassement de blocs

août-05

CGBI

SSII

Second Marché

Augmentation de capital (7M€)

juin-05

Réponse

Aménagements d'espaces

Second Marché

BSA (5,5M€)

mars-05

AST Groupe

Immobilier

Second Marché

IPO (7,8M€)

déc-04

Team Partners Group

SSII

Second Marché

Augmentation de capital

nov-04

Groupe Open

Services informatiques

Second Marché

OBSAR

juil-04

Oxbow

Equipement – loisirs

Second Marché

IPO (12M€)

juil-04

Jacquet Metals

Distributeur d'aciers

Euronext C

Reclassement de 5% du capital

mars-04

Réponse

Aménagements d'espaces

Nouveau Marché

Augmentation de capital (1,6M€)

mars-04

Guillemot

Acces. pour consoles et PC

Nouveau Marché

Restructuration de dettes

févr-04

Abel / Adonix

Editeur de logiciel

Nouveau Marché

OPR-RO

déc-03

Guillemot

Acces. pour consoles et PC

Nouveau Marché

BSA

oct-03

Eptica

logiciel

non coté

Augmentation de capital

juin-03

Valtech

SSII

Nouveau Marché

PACEO

juin-03

Naf Naf

Textile habillement

Second Marché

OPRA

mai-03

Périgée

logiciel

non coté

Augmentation de capital

mars-03

ABC Arbitrage

Arbitrage financier

Second Marché

IPO

févr-03

Fashion Bel Air

Textile Habillement

ML

OPE sur Aldeta

janv-03

Cortex Laser

Logistique courrier

non coté

Augmentation de capital

déc-02

Guillemot Corporation

Distribution spécialisée

Nouveau Marché

OPE-OPA sur OC + Augmentation de capital

sept-02

Olitec

modems

Nouveau Marché

OPA sur OC

août-02

Cyber Gun

Air Soft Gun

Second Marché

IPO

juil-02

Maurel & Prom

Prod. pétrolière et gazière

Premier Marché

OC

févr-02

Serma Technologies

Soc. de Ser. Techno.

ML

Augmentation de capital

févr-02

Gespac

Electronique Embarquée

Second Marché

ABSA

déc-01

Titus Interactive

jeux vidéo

Nouveau Marché

OPE sur Oceane

nov-01

Quaternove

SSII

ML

Augmentation de capital

août-01

Huis Clos

Distribution spécialisée

Second Marché

IPO

juil-01

Créatis

Editeur de logiciel

ML

IPO

juin-01

Itesoft

Editeur de logiciel

Nouveau Marché

IPO

févr-01

Gespac

Electronique Embarquée

Second Marché

IPO

nov-00

Consort NT

SSII

ML

IPO

sept-00

Systran

Traduction automatique

Nouveau Marché

IPO

sept-00

Newsinvest

Communication financière

ML

IPO

juin-00

Quaternove

SSII

ML

IPO

juin-00

Alcion

SSII

non coté

Augmentation de capital

avr-00

LDLC.com

E-commerce

ML

IPO

avr-00

Visionix

Optique

Neuer Markt

IPO

févr-00

Olitec

Modem

Nouveau Marché

OC

juin-98